Chức năng cấu hình báo cáo dùng để thiết lập, cấu hình tổng hợp các trường thông tin ở các màn hình trong luồng quy trình để thành các báo cáo thống kê.
Tìm kiếm Quy trình
Bạn tìm kiếm hoặc lựa chọn quy trình để xác định báo cáo sẽ cấu hình theo luồng quy trình nào.
Thêm/Sửa/Xóa/Tìm kiếm Báo cáo.
Tương tự như các chức năng thêm sửa xóa khác (Người dùng, vai trò,...), ngoài ra để thay đổi thứ tự xuất hiện báo cáo (Hiển thị ở chức năng "Báo cáo tổng hợp") thì bạn có thể giữ và thả (drag & drop) giữa các báo cáo với nhau.
Cấu hình báo cáo
Thông tin báo cáo động
Bạn nhập các thông tin sau:
*Tên báo cáo: Là tên báo cáo bạn muốn cấu hình và để cho người dùng có thể xem.
*Ảnh Icon: Ảnh icon báo cáo sẽ thể hiện khi người dùng xem danh sách báo cáo.
*Quy trình: Bạn cần chọn quy trình mà báo cáo này sẽ lấy thông tin.
Phân quyền cho nhóm người dùng: Cho phép những nhóm người dùng nào được phép xem báo cáo, mặc định để trống là cho phép toàn bộ người dùng được phép xem.
Tên file template: Là tệp excel mẫu mà bạn thiết kế để hệ thống đổ ra (Bạn vui lòng xem video hướng dẫn ở trên)
Cấu hình báo cáo
Để cấu hình một báo cáo bạn thực hiện tuần tự các bước sau:
Lựa chọn trường thông tin: Lựa chọn các trường thông tin thuộc màn hình của quy trình rồi nhấn vào lựa chọn để chuyển từ phần chưa chọn sang phần đã chọn của báo cáo.
Tích chọn trường để hiện thị ở tìm kiếm: Việc tích chọn này sẽ cho phép hiển thị các trường này ở màn hình tìm kiếm trong việc xuất báo cáo (hạn chế kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí đã cho)
Nhấn sao chép để điền vào excel template: Khi bạn nhấn biểu tượng sao chép thì hệ thống sẽ sao chép vào bộ nhớ tạm thông tin của trường đã cho theo định dạng {{thông tin trường sao chép}} (Xem ảnh dưới).
Sao chép tên vùng dữ liệu cho excel template: Bạn cần đánh dấu vùng dữ liệu excel dạng bảng và dán tên vùng dữ liệu excel đã chọn (Xem ảnh dưới)
Lưu thông tin ghi nhận cấu hình: Nhấn nút này để lưu cấu hình vào hệ thống, phục vụ cho báo cáo tổng hợp sau này.
Cấu hình file excel template
Để cấu hình file excel template bạn cần có file excel dạng .xlsx, bạn thêm vào file các thông tin dạng như sau:
1. Dán các trường ở mục 3 (Cấu hình báo cáo): Bạn sao chép các trường (Mục 3 - Cấu hình báo cáo) cần báo cáo vào các ô tương ứng vào file excel.
2. Lựa chọn dòng cấu hình và dòng trắng tiếp nối: Lưu ý lựa chọn toàn bộ các cột báo cáo đã cho bắt đầu từ hàng có trường thông tin tới một hàng trắng tiếp theo (Trong ví dụ này là từ cột A đến C, hàng 2 đến 3).
3. Dán tên vùng dữ liệu ở mục 4 (Cấu hình báo cáo): Bạn sao chép ở mục 4 - Cấu hình báo cáo và dán thông tin này lên ô này sau khi đã lựa chọn ở mục 2. Lưu ý: Dán xong thì nhấn Enter để được nhận (có thể kiểm tra lại là chọn ở mũi tên trỏ xuống và lựa chọn xem đã đúng vùng đã chọn ở mục 2 này chưa).
Lưu ý: Nếu mục 1 thực hiện sai thì chỉ ảnh hưởng đến ô (cell) đó (lỗi hiển thị), nhưng nếu mục 2 và 3 thực hiện sai thì toàn bộ báo cáo sẽ bị lỗi.
Chạy thử
Chạy thử cho phép bạn kiểm thử phần báo cáo mà bạn đã cấu hình
Xóa dữ liệu các phần tử: Làm trống/trắng các điều kiện xuất báo cáo.
Nhấn xem dữ liệu: Nhấn vào nút này để lấy dữ liệu điền vào lưới kết quả bên dưới.
Xuất báo cáo tự động: Nhấn vào nút này để xuất dữ liệu theo trình tự các cột đã cho, là báo cáo dạng excel thông thường.
Xuất báo cáo theo mẫu: Là xuất dữ liệu theo báo cáo người dùng tự cấu hình ở mục "Cấu hình báo cáo".
Bình luận